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全球通膨、经济不景气之下,数字芯片倒下模拟芯片支棱不起来

时间 :2022-09-11   浏览量:

全球通膨、经济不景气之下,近期ADI 最新财报公布时:取消订单数量“略有”增加。消息一出,ADI 当日领跌半导体股,竞争对手德州仪器(TI)股价也大幅收跌。尽管如此,模拟大厂们的需求仍超供应,在汽车、通信等新兴领域的营收十分强劲,ADI近日还因晶圆制造成本暴涨再发涨价函。


TI、ADI作为全球模芯片龙头,两者全球市占率加起来就超过了32%(TI 19%,ADI 13%),在中国市场占有相对重要的一席之地。在TI、ADI的模拟芯片现货市场,通用型产品价格大跌价、订单需求大幅下滑,呈现出另一副模样。


如今现货市场的表现很大程度来自此前缺芯时的泡沫成分,恐慌性的重复下单、盲目备货,一度推高了模拟芯片市场价,汽车、工控等专用芯片仍维持高景气需求,然通用类模拟芯片受消费类需求不振的影响,价格下跌,呈现“一冷一热”的局面。


与模拟芯片的属性不同,我们熟知的CPU、手机AP处理器、SoC芯片(如高通骁龙)、大小家电用的MCU等等,都有一个统一的名称——数字芯片。数字芯片用于逻辑运算处理与控制,数字信号编码与解码,随着通信、画质等的高速发展,更新换代快,因此一旦需求暴增或低迷,如消费电子库存过低或过高,受到的影响也很快显现出来,正如近段时间来自手机大厂、笔电大厂的砍单潮。

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数字芯片正遭遇罕见低迷行情,实际上,如果不是去年缺芯、炒价泛滥,泡沫戳破后价格大跳水,模拟芯片拉长时间来看更“抗跌”。

模拟芯片ASP(平均零售价格)低且稳定,认证期和生命周期长。如TI 一款于上世纪70-80年代推出的音频运算放大器产品,至今还在销售,产品寿命已超过40年。


模拟芯片产品品类繁多,下游应用领域几乎涵盖了生活上还有生产上的各个领域。且性能、生命周期、价格,模拟芯片在各方面的表现都较为稳定,因此,模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响,尤其相对其他类别的芯片,价格波动幅度相对较小。正是如此, 模拟芯片市场被视为半导体行业的“晴雨表”。


如今通用模拟芯片(含电源管理芯片)现货市场支棱不起来,受到手机、面板等消费级应用市场去库存压力的影响,现货市场频现调降价格以消化库存,这块“晴雨表”发出预警。


市场价格剧烈变化,不影响模拟芯片持续成长的态势,作为电子产品不可或缺的零部件,模拟芯片市场规模持续扩张。据IC insights,2021年全球模拟芯片市场规模达到741.31亿美元,同比增速超过30%。2022年模拟电路行业依然将保持较快增长势头,预计2022年全球模拟IC总销售额将达到832亿美元,同比增长约12%。模拟芯片全球市场中,前有老牌国际大厂的垄断,不可忽视的新兴力量正在崛起。

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